Jak przygotować roczny plan kontroli a następnie rozplanować przyjęte zadania do realizacji w ciągu roku – praktyczne kompendium wiedzy

Szkolenie ma charakter praktyczny – obejmuje wykład, analizę rzeczywistych problemów występujących w jednostkach sektora publicznego oraz prezentację sprawdzonych rozwiązań dotyczących planowania i organizacji kontroli. 

Uczestnicy poznają zasady tworzenia rocznego planu kontroli opartego na analizie ryzyka, w tym kryteria wyboru obszarów i podmiotów do kontroli oraz narzędzia wspierające proces planowania. 

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przekazane przykładowe zakresy kontroli, możliwe do wykorzystania przy opracowywaniu planów kontroli dla jednostek budżetowych, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych oraz beneficjentów środków publicznych. 

Duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty przygotowania i realizacji zadań kontrolnych, w tym opracowanie programów kontroli, stosowanie metod i technik kontrolnych, przygotowanie upoważnień oraz zawiadomień o kontroli. 

Szkolenie przedstawia sprawdzone rozwiązania organizacyjne, pozwalające skutecznie planować kontrole zarówno w perspektywie rocznej, jak i kwartalnej oraz efektywnie zarządzać pojedynczymi zadaniami kontrolnymi. 

Program uwzględnia najczęstsze nieprawidłowości oraz obszary szczególnie narażone na ryzyko, w tym możliwość wystąpienia naruszeń dyscypliny finansów publicznych, nadużyć i mechanizmów korupcjogennych. 

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki oraz wzory dokumentów, które mogą zostać wykorzystane bezpośrednio podczas przygotowywania planów kontroli i realizacji czynności kontrolnych w jednostce.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, dzięki czemu omawiane zagadnienia są przedstawiane z uwzględnieniem rzeczywistych problemów i doświadczeń wynikających z działalności kontrolnej oraz funkcjonowania jednostek sektora publicznego.
 

- Prezentacja i omówienie zasad i metod opracowywania rocznych planów kontroli;

- Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali rocznej oraz planowania przyjętych zadań do realizacji w ciągu roku;

- Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli (przykłady);

- Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli;

- Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli;

- Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania w planach kontroli m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów środków publicznych. 

1) Podstawy rocznego planu kontroli

a) oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa

b) wyniki wcześniejszych kontroli i audytów

c) skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach

d) kwoty wydatkowanych środków publicznych

e) możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych

f) możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych

g) inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych

h) czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce oraz tematyka ostatniej kontroli

i) trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę 

j) wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli

k) wybór zakresów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka

l) narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli

2) Elementy rocznego planu kontroli

3) Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli i ewentualnie jego zmian 
w uzasadnionych przypadkach

4) Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania 
przy opracowywaniu rocznego planu kontroli (przykłady m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów środków publicznych)

5) Planowanie kontroli w ciągu roku (np. kwartalne plany kontroli) omówienie 
i prezentacja praktycznych rozwiązań w tym zakresie

6) Planowanie pojedynczych zadań kontrolnych

a) czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem zadania kontrolnego

b) program kontroli

c) metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli

d) organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego

e) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

f) zawiadomienie o kontroli (forma, termin)

7) Podsumowanie zajęć - odpowiedzi na pytania uczestników

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli pracujesz w urzędzie, jednostce samorządowej lub instytucji publicznej i zajmujesz się kontrolą, nadzorem albo rozliczaniem zadań. Skorzystasz szczególnie, jeśli prowadzisz lub koordynujesz kontrolę wewnętrzną, nadzorujesz jednostki podległe albo odpowiadasz za kontrolę i rozliczanie dotacji – w tym współpracę z organizacjami pozarządowymi. To także propozycja dla kadry zarządzającej, która chce mieć realną kontrolę nad procesami i odpowiedzialnością w swojej jednostce.

Aktywny kontroler, od lat zajmujący się oceną ich funkcjonowania, zgodności z przepisami oraz efektywności zarządzania. W swojej pracy łączy wiedzę ekspercką z praktycznym podejściem, wspierając rozwój i transparentność sektora kultury. Długoletni pracownik samorządowy, posiadający bogate doświadczenie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z instytucjami kultury. Doskonale rozumie specyfikę działania jednostek publicznych oraz wyzwania, przed którymi stoją. Praktyk w zakresie zarządzania oraz trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, dzieląc się wiedzą z zakresu kontroli, organizacji pracy oraz efektywnego zarządzania. Ceniony za umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i oparty na realnych przykładach.